CFA（特许金融分析师）考试报名流程图文详解！
报考资讯 | 2024-11-27
为帮助考生顺利报考，金程教育为考生整理分享2024年CFA报名流程图文介绍，详情如下：
Step 1--- 登录 CFA协会官网：https://www.cfainstitute.org/
注册（新考生）：
登录（老考生）已有账号，点击“log In”登录，跳转 Step 2
首次登录需要注册，页面如下：在此输入要注册的用户名，即邮箱（保存好避免丢失）
邮箱接收验证码
成功注册 CFA协会账号（邮箱）
设置登录 CFA协会官网密码，填写自己的姓（Last name or Surname）名（First name or Given name）
成功创建CFA协会账号
Step 2---用已注册账号（邮箱）登录 CFA官网：https://www.cfainstitute.org/
登录后右上角显示“My Account”
选择“CFA program”
点击“Register Now”立刻注册
Step 3---选择考试时间
第一次注册时蓝色按钮为“Register”，继续未完成注册时蓝色按钮为“Continue”
前三个绿色打钩项为必选项，额外项可以报名考试时或者根据备考情况另行购买。
以“USD 1290”Standard package为例。
Step 4---填写相关报名信息（共 10步）
第1步：Address
可能出现禁止某些国家/地区的居民参加（例如 2023年俄罗斯地区无法开展 CFA考试）
OFAC policy网址：https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/ofac-compliance-policy
地址填写时，由具体地址→省市。
例如，上海市虹口区松花江路 2539号 1号楼 11层，填写为：
F11,No.1, 2539 Songhuajiang Road, Shanghai,200437
填写中文姓名：
上图橘黄色部分的内容，可以理解为：
CFA协会经过中国人力资源和社会保障部下属的职业技能和测试管理局（OSTA）的监管批准，可能会获取更多考生的信息。
OSTA要求 CFA协会提交在中国大陆居住和/或考试的 CFA参考人的个人信息（包括个人身份证号码）。对于不提供信息的考生，CFA协会保留扣留其考试成绩的权利，如果考生提供的任何信息不准确，CFA协会采取适当的纠正措施。
注意：报名时没有护照的考生，可以先不填写护照号，先报名，但考试（从2024年8月考期开始）时一定凭借护照进入考场。
填写护照及中国居民身份证信息：
考生有护照和中国居民身份证，可以选第一项并填写信息。
在报名的此时此刻，没有护照但有中国居民身份证的考生，可以选第二项并填写信息（中国居民身份证信息），无护照信息填写。
需要注意的是 2024年11月CFA考生去考试的当天，需要携带有效的护照（国际旅行护照）。
国际旅行护照必须由官方政府机构发布，未过期的原始文件，不接受复印护照，考生需要确保护照包含考生的姓名、出生日期、护照号和可识别的考生本人护照照片。
注：CFA协会在 2024年 5月 31日之后，不接受中国居民身份证（作为参考识别证件）
没有中国居民身份证但有护照的考生，可以选第三项并填写信息。
第2步：Personal Information
考试当天，考生需要携带有效的国际旅行护照。
有效的国际旅行护照，指的是：
由国家政府签发，该政府为国际旅行目的证明其持有人的身份和国籍；
护照卡、居民身份证、限制性的旅行证件、内部的护照以及被夹、打孔或标记为取消的护照都不是 CFA协会认定的有效身份证明形式。它必须是原始文件（不允许复印），并且是最新的（未过期的护照不可以）；点击上图中按钮 “了解更多”
护照包含考生的姓名、出生日期、护照号码、有效期以及签发护照的国家/地区的名称；
护照是机器可读的（例如机场安检机器可以刷个人信息，但 CFA协会不接受手写护照形式）；并在护照首页上包括一张可识别的照片。
以下页面填写护照信息时，不再要求填写护照号（例如 E38236666）。
第3步：Entrance Requirements
学士学位
已完成学士学位或同等课程。（大多数 CFA项目申请人都获得研究生学位，如果不确定获得项目学位的可比性，请咨询所在学院）
本科生
选择的考试窗口是学士学位或同等课程毕业月前 23个月或更短的时间。（大二开学可以报CFA一级考试，在大二毕业后的暑假可以考CFA一级）
专业经验（未获得学士学位的人）
有 4000小时的工作经验和/或受过高等教育（至少需要连续三年的时间才能实现）
第4步：Professional Information
以上可选工作背景分别是：在职、自由职业、学生、无业、退休。
第5步：Professional Conduct Inquiry
回答以下 9个问题，一般情 下考生应该全选“No”，如考生有“违规”经历则另当别论:
第6步：Professional data onsent
以下是机考的一个介绍说明，需要同意机考服务中心收集、处理和传送考生有关考试相关的个人资料：
第7步：Candidate Agreement
阅读协议（页面最后可以下载 PDF 并勾选：
页面最后蓝色按钮可以下载 PDF。
第8步：Exam Preparation Providers
选择是否接收备考信息（可以选择“Yes”或者“No”）：
大多数 CFA考生在利用 CFA协会提供资料的同时，选择其他机构获取备考服务。如果感兴趣CFA协会合作的备考机构发送的备考信息，可以选“Yes”，意味着考生接收来自 CFA协会及额外备考的电子邮件同时，考生的联系方式会同步给这些机构。如果后续不想接收邮件，可以在 CFA协会账户中更改偏好。
如果考生不想接受到一些培训机构的销售信息，可以在这里勾选“No”
第9步：Additional Questions
额外信息填写：
第10步：Review
核查是否已填写完成所有要求的信息，以及正确性（以下省略详细截图）：
Step5---支付 checkout
选择支付方式：
支付成功后，报名完成！CFA报名成功的考生会收到协会发的确认邮件。祝大家CFA考试顺利！
备注：机考报名的过程中，考生无需选定考场信息，协会提供了额外的链接，帮助考生选定具体的考试时间和考场。具体方法，请关注后续文章
声明|本文由金程CFA综合采编自网络。我们尊重原创，重在分享。部分文字和图片来自网络。
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