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关于CFA持证人的申请条件和描述工作经验

报考资讯  |  2022-09-20

关于CFA持证人的申请条件：

1、依次通过三个CFA考试级别的考试。

2、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述。

3、申请成为CFA及所在协会的会员资格。

4、成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验。》》》想要考CFA证书的，点我咨询

关于CFA持证人的工作经验描述：

a. 提交协会认可的工作岗位名称； b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节； c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围； d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新。这里再提一下，申请成为CFA持证人需要需要4年被认可的专业工作经验，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。

关于CFA持证人的工作经验要涉及：

a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

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