CFA

特许金融分析师是什么？如何成为金融分析师？

报考资讯  |  2022-09-09

特许金融分析师证是什么？如何成为一个该证持有人？没有接触过金融分析师这个职业的同学，肯定不知道这个职业需要一个专业的资格证书，那就是特许金融分析师证，和小编一起了解一下该证吧。

“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst），简称CFA，是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。

CFA与美国注册管理会计师（CMA）、美国注册会计师（USCPA）一起并称为美国财会领域的国际三大黄金认证。

凭特许金融分析师证书可应聘投行、证券公司、基金、外企、上市公司、银行金融机构、世界500强等企业工作，从事国际高级金融分析、投资与管理工作。

》》》点我咨询CFA 考试报名流程

成为一个特许金融分析师持证人的合格标准

1、通过CFA三级考试

2、具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。

3、拥有两位或三位推荐人

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。

如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

建议你在考CFA时就积累与投资决策过程相关的工作经验，这样考过CFA三级后就能立马申请成为CFA持证人。

考试内容

CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of Knowledge TM（知识体系）主要由四部分内容组成：伦理和职业道德标准、投资工具（包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品）、资产估值（含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、投资组合管理及投资业绩报告。

CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试（Level 1）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各90题，共180题；

CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用。二级考试（Level 2）形式为案例选择题（Multiple Choice），每卷各44题，共88题；

CFA三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试（Level 3）形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午部分与二级形式一致10道Item Set，每题6个小题，共60道题；

国际认可情况

美国证监会（SEC）认可CFA特许资格是等同美国证券从业员系列七（Series 7）法定资格。

美国纽约证券交易所（NYSE）给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试（The Supervisory Analyst Examination）中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师（Supervisory Analyst）专业资格。

美国注册会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。

英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。

》》》点我咨询CFA 考试报名时间

想成为一个CFA持证人，首先需要通过CFA三个级别的考试，然后不是学士学位的同学还要需要4年的工作经验，小编建议在备考CFA的同时累积工作经验，一举两得。

你可能想了解：

CFA报考资格说明，一篇让你了解CFA报考条件？

CFA考试报名流程是怎么样？

CFA考试怎么预约？步骤是什么？

——————————————————————————————————————————————————

点击下方图片，回复【手机号+CFA试听】获取免费体验！

相关标签 CFA三级 CFA二级 CFA一级