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CFA考试中IPS提分攻略指南

考试动态  |  2020-09-10

可以肯定的是IPS写作一直是CFA考试中比较难的一部分内容，不过好在IPS只有在三级中才会出现。

IPS是什么？

IPS全称：investment policy statement（投资政策声明），只有CFA三级考试中才有。一二级考试都是客观题目（选择题）。

在CFA三级考试中，IPS的撰写所占的比重和篇幅比较大，CFA三级考试中加入的IPS写作考察模块能迅速反应出考生的实操能力。

CFA三级考试IPS怎么考？

CFA三级上午的考试是essay写作和简答题，10题左右，其中大部分的分数分布在IPS(Investment Policy Statement)写作上，下午考试和二级形式相同，但内容更偏重portfolio management。另外还包含了相当繁琐的GIPS。

CFA三级考试中IPS写作目前是放在上午考试中。IPS根据投资者类别划分为两门科目，个人IPS（Private wealth management）与机构IPS（portfolio management for institutional investors）。

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个人IPS：是基金经理为高净值个人客户进行资产管理；

机构IPS：是基金经理针对养老金、基金会、保险公司、银行等机构进行投资组合管理。

CFA三级考试中每年铁打不动的个人IPS和机构IPS各两个，以及一个与个人IPS关联极其紧密的Behavioral Finance（行为金融学），加起来就有5个case，可谓占据了上午题的半壁江山。

如果IPS不能写好，那上午题基本上凶多吉少。

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