如何成为CFA持证人？工作经验需要包括什么？
考试动态 | 2021-10-18
如何成为CFA持证人？
1、依次通过三个CFA考试级别的考试；
2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验要求是在36个月内获得至少工作4,000小时以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。
工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格。 》》》开通CFA免费试听课点我咨询
工作经验需要包括：
1、评估或应用财务、经济或统计数据，为投资运营提供决策；涉及证券或类似投资工作(如股票、债券、抵押贷款及其衍生品的公开上市和私募；基于有价值商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和商品、多元化投资组合、证券组合等。
2、从事或参与投资产品的设计，为其提供专业、有价值的信息，直接参与投资决策过程或为投资决策过程及其他相关工作提供支持。
3、监督、管理或指导；或直接或间接进行经营性投资活动。
投资活动的咨询和教学指导。职位名称本身并不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是因为日常工作中涉及的职务内容，有50%以上必须与投资决策相关，才能被认可。
职位名称本身并不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是因为日常工作中涉及的职务内容，有50%以上必须与投资相关，才能被认可。如果你从事的工作不在举例说明的岗位上，但工作涉及的职务内容与投资相关，你也可以向CFA协会提供详细的工作经验，这也是会被认可的。
（如果没收到资料，可以点我咨询）
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备注：（CFA备考资料包含：1、CFA职业伦理道德手册 2、CFA专用词汇表3、CFA专用公式表4、CFA前导课程5、CFA报名流程引导图 6、CFA电子版资料 7、CFA百题精选题）
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