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成为CFA考试的持证人需要什么步骤？

考试动态  |  2022-07-22

成为CFA考试的持证人需要什么步骤？今天金程收到了这位小伙伴的提问！2022年持续充满不确定性，但有一件事是肯定的，努力改变自己和投资自己永远不会错。新的一年从考一本金融证书，但是想要从零成为CFA持证人都需要哪些步骤？今天金程就给大家主要讲一下如何从零成为持证人。

成为CFA考试的持证人需要什么步骤？

1、通过CFA三个等级考试，CFA考试分为三个等级，一级、二级及三级。

CFA考试三个等级的考试必须依次通过，不存在有免考或者跨考的情况出现；

而且每次参加CFA考试的时间间隔必须超过6个月，CFA官方协会这样规定的目的是保证考生有充足的时间来进行CFA考试的备考。

2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验要求是在36个月内获得至少工作4,000小时以上;提交业内的推荐函、递交职业品行陈述;

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申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果

（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）

工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。

3、申请成为CFA及所在协会的会员资格。

一些持证申请过程中常见的问题：

1.持证申请的审核需要多长时间？

针对已提交的申请，审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核，审核时间可能最多达30个自然日。

在所有申请审核步骤完成后，申请人会收到邮件通知，说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利，申请人可以登录CFA Institute账号，在个人信息中核对好联系信息。

2.审核通过后，如何激活持证人*身份？

我们会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后，可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。

*在中国内地，CFA Institute只接受CFA持证人加入。

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