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CFA职业发展：聊聊私募股权投资

职业规划  |  2015-07-17

一、私募股权投资职业

　　说到私募股权投资这块，它也是整个投资的一部分，很多北京CFA协会会员也都在这一行，也有从事其他行业的。CFA协会有一个统计，CFA中国会员在投资领域的职业分布情况大概是：38%在做股票投资，15%在做固定收益，14.6%在做私募股权投资及风险投资，6.6%在做商品、衍生品和外汇，另外还有25.8%归在其他行业投资。

　　我觉得如果想做私募股权投资的话，私募股权投资在知识层面会有这么几方面需要用到的财务基础，就是你在做财务分析的时候，做历史审计报告的分析，这些东西都需要财务基础；法律方面，尤其在做人民币基金，证监会在注册制之前都是管的比较严的，那么整个历史沿革有没有瑕疵，整个过程有什么问题，包括整个资产权属清不清楚，所以如果你是律师背景特别是做IPO律师，实际上也是有机会做私募股权投资的；还有一方面就是做过投行的比较全面，做投行的知道上市规则，他原来的工作需要财务基础，也需要看法律方面的东西，同时也会看行业，所以很多做投行的人下一步会往私募股权投资走，而且实际上很多外资基金蛮喜欢在外资投行做ibd的过来；还有一部分就是有些比较幸运的，一毕业就做私募股权投资，那么他需要这几个部分，都从工作里面来学习。

　　这个行业，听起来蛮神秘的，实际上是一份工作，那么工作就有各种各样的细节，其实我觉得没有与其他行业及投资有什么特别大的不同，但是技术上或做事上会有一些不同，那么大家对这一方面有兴趣的话，待会可以提问交流。

二、CFA和私募股权投资对于我们工作及职业发展的帮助

　　CFA对私募股权投资或者进这一行有没有帮助，可能更像一个敲门砖，比如说如果这个机构知道CFA是什么，知道考什么，需要什么，如果他知道你考过了，他就知道你有整个的金融领域的一个知识框架，相对来讲每一部分都有一定程度的深入。

　　CFA更多的是教你一个框架，告诉你怎么定价，都有什么，其他变量变的时候，它会变成什么样，更多的会让你有一个框架，一个学习能力，在你的工作中继续深入，更多的是一个敲门砖，它告诉你的雇主你已经有这个知识储备，一旦需要什么，作为敲门砖即使你没有相关工作经验，这也侧面告诉他你的准备是充分的，那么在用途当中我觉得你的准备比较充分的话用起来还是蛮有帮助的。

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