CFA持证人身份查询和申请条件|CFA职业规划

职业规划 | 2016-01-07

CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是美国以及全世界公认金融投资行业等级证书，也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。

CFA正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。

As a member of CFA Institute, you have embraced the highest standards in your profession. Are you ready to make an impact?

一、关于CFA持证人身份真伪的辨别

CFA持证人信息在CFA协会官方网站上是可以查询到的。

查询的网址：https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx如仅需查询持证人信息，勾选【CFA Charterholders Only】即可。

进入查询页面，输入欲查询持证人的Given Name (First Name)和Family Name (Last Name)，就可以查到该持证人的基本信息。

二、CFA持证人申请条件

CFA持证人申请需要满足什么条件？

1、依次通过三个CFA考试级别的考试；

2、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验？

When you apply for regular CFA Institute membership, you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作经验需要涉及到：

a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

2. 如何描述工作经验：

a. 提交协会认可的工作岗位名称；

b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

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