CFA持证路上的最后一道坎—四年相关工作经验

职业规划 | 2018-07-21

目前通过CFA考试的难度相比过去几年相对降下很多，通过CFA三级考试是成为注册金融分析师的第一步，但是考生想要成为CFA持证人必须符合协会规定的4年相关工作经验，不过很多大陆CFA考生并不清楚如何界定这工作经验，至于为什么有那么多人付出那么多的时间参加CFA考试原因有如下几点：

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美国证监会（SEC）认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列（Series 7）法定资格。

美国纽约证券交易所（NYSE）给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试（The Supervisory Analyst Examination）中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师（Supervisory Analyst）专业资格。

美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格（Accredited in Business Valuation）半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格（ABV）。

英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。

CFA协会认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。兼职类不授予同等效应。

包括：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前，其间或以后，但只有达到四年的相关工作经验积累后，才能获得CFA认证。

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目前，国内的各大金融机构对于CFA二级的通过者都有很高的认可度，许多公司招聘都会有考完CFA二级优先。考完二级基本上就可以满足金融机构对专业投资技术的要求。二级基本上把资产评估工具，财务分析技术，定量分析和经济上的宏观微观分析都学会了。知识全面而齐备，金融专业系统训练已经非常完善，对于想要转行投身到金融行业的人士来说，这是非常好的一块敲门砖。通过三级则所有投资行业人员岗位都可申请，做基金经理也没有问题，只是需要积累一些经验，因此如果是想要在事业上寻求更高的发展，CFA是一个很好的辅助工具。

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