成为CFA持证人需要满足的工作经验及申请方式详解

职业规划 | 2019-02-26

CFA持证人（CFA Charterholder）是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明，是金融界卓越专业成就的象征；CFA 资格强调并遵循极其严格的职业操守和道德准则。世界主要发达国家的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准。包括中国在内的投资界专业人士，越来越认识到该资格在职业诚信认证中的价值。》》》对于如何申请CFA持证人有不清楚的点我咨询

那么如何成为CFA持证人呢？具体要求如下：

1.登录 CFA 协会网站

http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入用户名和密码：

2.选择 “Manage Member and Society Applications”：

3.选择 “New CFA Regular Application”：

4.填写相关信息：

第一步：填写个人信息；

第二步：填写联系地址，将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址；第三步：填写教育背景；

第四步：填写工作经历，最主要要求有 48 个月的工作经验，而且 50%以上的工作时间是在投资方面；

第五步：CFA 分会选择，中国主要是选 CFA China 如果长期在国外也可以选择当地的分会，地区分会不定期组织一些会员活动；

第六步：填写推荐人，推荐人的姓名及邮箱，并点击 Send Email。你选择的推荐人将收到邮件，帮你填写工作背景，完成推荐。

5.协会对推荐人的要求如下：

Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying. In that case, two professional references are required. Supervisor references are preferred.

你需要 3 个专业人士为你推荐。你的推荐人里面如果有正式会员的话，2 个人也可以。如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好；

6.推荐人都帮你完成推荐信息填写之后，最后还需要申请人登陆，点击一下提交，以完成全部的申请过程；

7.审核时间，协会上公布的时间是 several weeks，具体几周没有公布，一般会在 1-3周内完成审核；

8.完成申请之后，在协会缴纳会员费，即可成为 CFA 协会的正式会员；》》》点我了解CFA一+二+三级智能***班详情

9.关于证书发送，您可以参加 CFA 协会举办的持证人授证大会，在活动上领取您的CFA 证书，一般在年末的时候上海和北京都会举办一场。如果没有参加授证大会，那么 CFA 协会会将证书直接邮寄至您的联系地址。

完善下表，48小时内查收以下CFA备考资料

（如果没收到资料，可以点我咨询）