CFA持证怎么申请？CFA持证人有什么福利政策？-金程CFA

CFA持证怎么申请？CFA持证人有什么福利政策？

会员相关 | 2024-02-03

现在我国对CFA人才的重视度越来越高，全国不少城市都把CFA纳入紧缺人才目录、高端金融人才发展规划之中，纷纷出台了许多吸引CFA持证者的福利政策。那么成为CFA持证人就必须先申请持证，下文小编就为大家讲讲CFA持证申请的流程和持证人的各项福利政策！

一、CFA持证怎么申请？

CFA持证人申请步骤：

1、登陆CFA协会官网。

2、登录后找到依次点击：

①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application

3、根据页面提示填写个人信息、联系地址(为后期证书邮寄无误，切记准确填写)、教育背景、工作经验等内容。

4、选择CFA分会，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会(如果你有自己想进的分会，也可以自主申请)

注：获取证书必须同时加入CFA分会和CFA协会，后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。

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5、填写你的推荐人，包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后，点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。

注：请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容，需与自己所填的工作经验相符。

推荐人信息填写完成后，申请人再次登录CFA官网，点击提交，申请完成。

6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件，接下来，只要再登录官网缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。此外，可能还需要缴纳CFA分会会费，申请人根据指示进行即可。

成为CFA协会正式会员后，申请人接下来只要坐等证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式，如果没有的话或者不方便出席，选择邮寄方式即可，地址以前面第3条所填联系地址为准。

针对已提交的申请，审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核，审核时间可能最多达30个自然日。

二、CFA持证人福利政策

北京

发布/实施时间：2021年

政策简述：根据《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0版）》的通知，特许金融分析师（CFA）被列入目录，为82项资格之首。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

（1）持有《目录》内境外职业资格的外籍人员，其境外从业经历可视同境内从业经历；在办理工作许可时，可不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至65周岁（高精尖产业领域可放宽至70周岁）；在办理出入境手续时，可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。

（2）持有《目录》内境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的人员，符合条件的纳入本市人才引进和工作居住证办理范围；相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。

上海

发布/实施时间：2021年

政策简述：《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》对上海金融人才的紧缺类型、紧缺程度进行了指引，旨在进一步加大对上海金融发展紧缺急需人才的吸引集聚和培养开发力度，为上海国际金融中心建设在新起点上迈向更高发展水平提供坚强的人才保障和智力支撑。特许金融分析师（CFA）在所有6个人才大类和52个人才子类的紧缺金融人才分类中占19类。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

1）对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金才开发计划。对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。

2）优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。

3）鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度，进一步增强对高层次、紧缺型金融人才的吸引力,充分调动人才的积极性和创造力。

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深圳

发布/实施时间：2020年

政策简述：根据《深圳市支持金融人才发展的实施办法》，对2017年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）等资格认证考试证书，且在我市金融系统全职工作满2年的，给于补贴。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。

成都

发布/实施时间：2019年