CFA持证人申请的条件有哪些？申请时该如何操作？
会员相关 | 2023-03-26
CFA持证人申请的条件有哪些？申请时该如何操作？很多CFA考试考过了的小伙伴还不清楚CFA持证人申请的条件有哪些，今天小编就来回答大家这个问题，如果你也想了解CFA持证人申请条件，那就一起来看看吧。
CFA持证人申请的条件有哪些？
1)通过三个级别的CFA考试；
(2)具备符合要求的工作经验；
申请持证需要最少在36个月内获得至少4，000小时的相关工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间比例，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长(多少个月)计算。相关工作经验：即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。
工作安排：工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
(3)拥有两位或三位推荐人；
申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。
如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
申请CFA持证人时该如何操作？
通过CFA三级考试并符合工作经验要求的考生可以申请成为CFA持证人。证书申请包括以下步骤:
1)提供详细的个人信息，包括联系方式和学历。
2)提供合格的工作经验，包括描述工作职责与投资决策的关系。
3)提交2-3名专业推荐人的姓名和邮箱。
4)选择加入CFA持证人当地协会(可选)。加入当地协会，可以进入全球投资专业人士精英网络，获取当地专业资源。
5)证明提供的信息是正确的。
6)提交申请。
在CFA证书申请通过之前，申请人需要完成以下步骤:
1)核实申请中提供的信息。
2)签署(Professional Conduct Statement)职业操守声明和(CFA Institute Membership Agreement)CFA协会会员协议。
3)缴纳CFA协会年费和持证人当地协会会费(如适用)。
CFA的持证人申请条件就是上述这些啦，满足申请条件的小伙伴可以去申请CFA证书啦。小编把CFA证书申请操作方式也分享给大家了，希望对你们有所帮助哦。
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