如何申领CFA证书？附CFA证书申请常见问题解答
会员相关 | 2023-09-13
随着金融行业的发展，越来越多人选择考取CFA证书，想要获得CFA证书需要满足一定的条件后进行申领，下面金程小编来给大家讲讲如何申领CFA证书，希望能帮助大家顺利申请CFA证书。
如何申领CFA证书？
(一)CFA证书申领条件
1、通过CFA三级考试
CFA考试包括CFA一级、二级和三级考试，考生一次只能报考一个级别的考试，也就是说CFA一级考过之后才能进行CFA二级考试的报考。
2、成为CFA协会正式会员
想取得CFA证书的话，成为CFA协会的正式会员是先决条件之一。一般情况下，CFA协会最长要花费30个工作日处理考生提交的会员申请，申请审核通过之后，考生也会收到一封通知审核完成的电子邮件。
3、提交2或3封推荐信
CFA考生还需要找到2或3位推荐人为自己写推荐信，但是假设考生只找到两位推荐人的话，其中一位推荐人必须有具有地方性CFA协会会员的身份，且推荐信需要包含对考生职业性格、工作经验等方面的评价。
4、取得要求的工作经验
合格的工作经验主要有以下两个方面的要求：
工作时长：考生在36个月内要取得不少于4000个小时的工作经验时长;
工作岗位：考生必须要从事与投资分析相关的，或者是为投资分析提供价值增值的工作岗位。
(二)CFA证书申领流程
1、登录CFA协会官方网站(www.cfainstitute.org)，输入个人的CFA Institute账号、密码;
2、找到“Membership”版块，之后点击“Become a Member”，选择“Apply”;
3、点击“Apply for Membership or Check Application Status”，之后点击“Manage Member and Society Applications”，选择Regular Membership，进入到申请环节;
4、根据表格要求，填写个人相关信息;
5、选择地方性CFA协会，如果是长期在国外居住的话，也可以选择当地的分会;
6、推荐人信息填写References;
7、提交持证申请;
8、缴纳会员费。
成为CFA协会的正式会员之后，考生需要按时缴纳会费，缴纳给CFA协会的会费为275美元，地方性会费依据社团不同，进行相应的缴纳。
CFA证书申请常见问题解答
问题一：CFA三级考试成绩会过期吗？通过三级考试后，需要在多长时间内申请持证？
CFA三级考试成绩不会过期。考生在通过CFA三级考试并取得符合要求的工作经验后，随时可以申请持证。申请持证需至少获得4，000小时的相关工作经验，最少在36个月内获得。
问题二：CFA持证申请审核需要多长时间？
针对已提交的申请，审核过程可能需要10个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会(local society)的申请将由相关地方协会进行审核，审核时间最长可能达30个自然日。
在所有申请审核步骤完成后，申请人会收到邮件通知，说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利，建议申请人登录CFA Institute账号，在个人信息中核对好联系信息。
问题三：审核通过后，如何激活持证人身份？
CFA协会会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后，可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。
问题四：CFA持证人年费是多少？
CFA持证人年费为275美元/年，有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于首次加入CFA Institute的持证人，缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。
如果持证人选择加入地方协会，还需额外支付地方协会会费。标准会费金额为人民币500元/年。除CFA China外*，其他地方协会的会费与持证人年费需分开缴纳。
申请人在完成CFA持证人年费缴纳后，地方协会工作人员会联系持证人安排入会及缴费事宜。加入持证人地方协会后，持证人可以享受本地职业发展活动、社交活动、专题讲座等行业交流与学习资源，以及其他本地协会会员专属权益。
*CFA China缴费(75美元/年)无需与持证人年费缴纳分开操作。缴费完成后，申请加入CFA China的持证人会收到邮件通知，由相关工作人员安排入会及后续事宜。
问题五：在填写CFA持证申请时，如何描述工作经验？
在对工作经验进行描述时，申请人应先描述自己的工作内容，以及工作内容与投资决策的关系。申请人需要展示自己的工作对进行投资决策产生哪些影响，以及自己的工作产出为进行投资决策提供了哪些附加价值。
当你完成了CFA的持证申请，你就拥有了金融从业人员进入金融领域及职业生涯发展的重要资格证书了，将来的你可以去投资银行、基金管理、证券、保险等公司任职，可以选择的职业岗位是非常多的哦，只要根据自己的兴趣能力选择适合自己的工作就可以了。
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