如何申请CFA资格证书，CFA成绩和证书是否终身有效？

备考必备 | 2017-12-20

　　CFA资格认证持有人（CFA Charter holder）是独有的全球公认的投资管理从业人员高职业水平和道德水准的有力证明，是金融界卓越专业成就的象征；CFA资格强调和遵循极其严格的职业操守和道德准则，世界各主要发达相关行业都将CFA作为金融行业操守高水平人员的衡量标准，包括中国在内的投资界专业人士，越来越认识到该资格在职业诚信认证的价值。

　　那么如何成为CFA资格认证持有人呢？具体申请步骤如下：

　　一、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验

　　1.工作经验需要涉及到：

　　评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。>>CFA持证人需满足四年工作经验申请的职位有哪些？

　　从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

　　2.如何描述工作经验：

　　提交协会认可的工作岗位名称；

　　除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

　　在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

　　申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！>>更多CFA证书申请问题点我咨询

　　3.在提交工作经验申请材料前可参考：

　　自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估

　　工作经验描述样本

　　工作职位列表样本

　　申请需注意的清单