2018年如何成为CFA持证人相关问题汇总

备考必备 | 2018-01-04

CFA持证人是大部分金融从业人员梦寐以求的称呼，很多人在备考CFA的道路上披荆斩棘也不放弃，为的就是有一天能成为自带光环的CFA持证人。近很多考生咨询如何申请CFA证书、怎样才能成为CFA持证人。小编为了解决大家的一系列CFA持证人问题，整理了CFA持证人相关问题汇总。>>更多CFA证书申请问题点我咨询

通过三级考试后如何成为CFA持证人

1、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

工作经验相关要求：

（1）评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

（2）从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

（3）监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

（4）从事投资活动的咨询、教学指导工作。

职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。>>CFA持证人需满足四年工作经验申请的职位有哪些？

2、描述工作经验的技巧

（1）提交协会认可的工作岗位名称；

（2）除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

（3）在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

（4）申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

3、在提交工作经验申请材料前可在CFA协会官网参考以下几点：

•参考工作经验描述样本Work Experience Descriptions

•参考工作职位列表样本Sample Member Job Titles

•参考申请需注意的清单Review the application checklist

加入CFA协会，成为协会正式会员（Regular Membership）正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。

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