2020年CFA一级组合管理复习建议及思维导图
备考必备 | 2020-09-04
CFA一级组合管理复习建议
2020年CFA一级组合管理一共7个reading。
重点是portfolio risk and return: Part I and II 这两个reading的内容，其他每个reading考试的时候基本上会考1-2道小题左右。
Portfolio risk andreturn: Part I and II这两个reading主要介绍了3个著名的金融学理论模型，分别是：
modern portfolio theory
capital market theory
capital asset pricing model
前两个模型都是在研究如何进行asset allocation的，基本思想是一致的，即最终确定的optimal portfolio一定是主观世界（投资者的无差异曲线）和客观世界（不同资产做组合分别构成的EF、CAL或CML）的切点。而第三个模型CAPM主要侧重于研究如何给资产进行定价。这三个模型都是考试的重点。》》》CFA一级题库课程点我咨询
对于Portfoliorisk and return: Part I and II 这两个reading来说：
首先大家要理解三个理论模型的内容，知道它们讲的是什么；
然后要不仅仅要掌握每个模型所涉及到的相关公式、公式延伸出来的一些结论，还要掌握每个模型定性相关的内容。
这些都是一级考试中常考到的。具体内容都给大家总结在了思维导图中，大家可以看一下思维导图中的内容。
对于一级组合管理剩下的5个reading的内容，基本上全部都是定性相关的内容，基本上没有涉及到计算。而且这些定性内容大部分都以概念为主，大家在复习的时候主要理解每个名词的含义即可。
思维导图
CFA一级组合管理的思维导图如下所示，共7个reading。
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